El tren se arrastra cual fantasma en medio de las sombras. El pueblo ríe y baila en medio del perenne carnaval. Los hombres con sus máscaras despiden a los viajeros con una caravana; mientras, el lisonjero Príncipe Guacamayo prepara una gran fiesta.
Por la ventana del tren, un vagabundo ve alejarse la gótica estación. En sus labios flota la sombra de una sonrisa mezclada con una lágrima; en su valija lleva su amor desfallecido, tampoco verá más a sus amigos: Paulo, Pedro, el repartidor de pizza y ni aun a los desconocidos. Tímidamente les dice adiós. Sus sueños y el agónico silbido del tren son esparcidos por el aire, ¡como las cenizas de un muerto!